CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT
Aujourd'hui, toutes les banques et tous les assureurs se proclament CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE. Leur compétence est plus ou moins bonne selon leur degré de formation; mais le CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE ne sera jamais pour eux qu'une annexe de leur activité principale: La BANQUE ou l'ASSURANCE.
En fait, ils sont essentiellement des CONSEILLERS FINANCIERS.
POURQUOI FAIRE APPEL A UN VRAI CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE ?
Pour :
- Protéger votre patrimoine : Ce que vous avez, vous ne voulez pas le perdre.
- Développer votre patrimoine : Parce qu’un patrimoine qui dort perd de la valeur.
- Transmettre votre patrimoine: C’est la finalité de tout patrimoine, la sécurité de vos enfants après la vôtre.
POURQUOI UN CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT ?
Le C.G.P. INDEPENDANT est rémunéré par ses clients ; il a tout intérêt à travailler exclusivement dans leur… intérêt. Pour cela :
- Le C.G.P. Indépendant est profession libérale ou T.N.S. Il est installé dans la durée. Pour ma part, je fais état de 23 ans d’expérience réussie.
- Outre ses diplômes, il se forme en permanence et doit en justifier à son organisme professionnel de tutelle. Je consacre plus deux semaines par an à ma formation.
- Le Conseiller Indépendant n’est pas soumis aux exigences de rentabilité d’un employeur ou aux impératifs financiers d’un groupe. Contrairement à un conseiller bancaire, mon choix n’est pas limité aux programmes agréés (et financés) par mon employeur.
Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant a une approche globale de votre situation. Pour le suivi de votre dossier, il a besoin de partenaires spécialistes. Je dispose d'un réseau efficace et réactif de NOTAIRE - AVOCAT - EXPERT-COMPTABLE - ASSUREUR - COURTIER EN PRETS - CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS - PROMOTEUR IMMOBILIER - AGENT IMMOBILIER - ADMINISTRATEUR DE BIENS.
Le premier rendez-vous ne vous coûte rien et ne vous engage pas. Ensuite, selon le travail nécessaire, je vous ferai une proposition d'honoraires sur la base d'une lettre de mission. Vous conserverez toujours la maîtrise de votre dossier, sans risque de dérapage des coûts.
