Conseil en gestion de patrimoine et fiscalité

Partenaires

Le métier de CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE nécessite des compétences dans de multiples domaines afin d'articuler une STRATEGIE PATRIMONIALE cohérente. La mise en oeuvre de cette stratégie nécessitera ensuite de collaborer avec des spécialistes dans leurs domaines respectifs:

SOCIAL: Fonctionnement des régimes sociaux de prévoyance et de retraite. La prévoyance est la base de tout. Je collabore avec les meilleurs en France, que je connais bien.

EXPATRIES et NON-RESIDENTS: Vos besoins en prévoyance, assurance-santé et assurance liées à vos déplacements sont très spécifiques.  Seuls des professionnels de ce type de protection peuvent vous conseiller correctement, vous les trouverez avec nous. .

FISCAL: Revenus, Plus-values, Détention, Consommation, Transmission. Tout est fiscalisé! Je collabore depuis des années avec des Experts-comptables, Avocats, Notaires; et je n'hésite pas à demander avis à l'Administration Fiscale ! Cela s'appelle demander un rescrit, c'est anonyme, simple, gratuit, et très sûr...

JURIDIQUE: Mon expérience et ma formation me permettraient de me prévaloir de la COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE. Je m'y refuse! Le juridique est subjectif et précis en même temps. Si nécessaire, nous rencontrerons votre notaire ou votre avocat ensemble.

FINANCIER: Votre banquier ne gère pas que vos comptes courants. Il est aussi dépositaire de votre épargne, de vos portefeuilles. Je vous accompagnerai dans cette gestion qui sera adaptée à votre STRATEGIE PATRIMONIALE. Je n'ai aucun lien privilégié avec aucune banque; je rencontrerai votre banquier avec vous.

ASSURANCE: Votre banquier s'en occupe aussi ? A moins que ce ne soit un assureur ? Mon indépendance et ma vision globale de votre dossier leur donnera un autre angle de vue sur vos affaires. 

IMMOBILIER: Je suis titulaire d'une carte de transaction immobilières. Je dispose de la plus complète liberté pour trouver le meilleur investissement pour vous. Je n'appartiens à aucun réseau.

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANTS:

AIX EN PROVENCE-ALP CONSULTING-ANNIE LIGUISTIN-OLIVIER MONTOYA

ALBERTVILLE-C2B AVENIR-BRUNO BEAUQUIS

ANNECY-C2B AVENIR-BRUNO BEAUQUIS

ANNEMASSE-C2B AVENIR-BRUNO BEAUQUIS

AVIGNON-ALP CONSULTING-ANNIE LIGUISTIN-OLIVIER MONTOYA

BIARRITZ-VALORIAL-SYBILLE JOST-LEFEBVRE

BORDEAUX-SMH DEVELOPPEMENT-MYLENE TOUIX

CHAMBERY-C2B AVENIR-BRUNO BEAUQUIS

LYON-ALYOTIS-JOSE ANTA

MONTPELLIER-CORALIA CONSEILS-FLORENCE LECOMTE

MULTHOUSE-FINANCIERE DES LYS-SYLVIE JETZER

SAINT QUENTIN-VDP PATRIMOINE-PIERRE LOUIS VANDEPUTTE

SOISSONS-VDP PATRIMOINE-PIERRE LOUIS VANDEPUTTE  

STRASBOURG-INTUITU PATRIMOINE-PHILIPPE EHRHART
 

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