CONSTATS PATRIMONIAUX
Conseil indépendant, je vous écoute et vous questionne pour connaitre vos projets.
Mon objectif, évaluer votre patrimoine et réaliser vos CONSTATS PATRIMONIAUX en analysant votre situation sous différents angles :
- L’angle Familial : Ceux qui comptent pour vous sont-ils vraiment protégés ?
- L’angle Professionnel : Votre situation est-elle solide ? Pouvez-vous investir sereinement ?
- L’angle budgétaire : Avez-vous les moyens de mener vos projets à bien ?
Sous ces trois éclairages, j’examine vos situations :
- Patrimoniale : Analyse de vos actifs. Combien valent-ils ?
- Fiscale : Quels impôts payez-vous ? Combien paierez-vous dans 10 ans ?
- Retraite : Avez-vous idée de votre future retraite nette ?
- Successorale : Y-avez-vous seulement pensé ?
J’obtiens ainsi un véritable Bilan Patrimonial et Social appuyé par des faits et documents concrets, c’est un travail approfondi. Avec ça, vous saurez tout sur vous !
Ces constats sont une photo instantanée de votre situation. Votre Bilan Patrimonial sera notre base de travail commune pour les années à venir. Simple et clair, il évoluera avec votre situation.
Les documents présentés dans notre OFFRE DECOUVERTE ne donnent qu'un aperçu de notre méthode.
